| 1. アン・サリー／夜来香（新録 / カヴァー） |
| 2. Panorama Steel Orchestra／さらばジャマイカ/星に願いを（新録 / カヴァー） |
| 3. Sandii／PUA LILILEHUA（再録 / カヴァー） |
| 4. Pan Cake／SOUTHERN KIDS（再録 / オリジナル） |
| 5. Saigenji／It's too late [plants festival2006]（新録 / カヴァー） |
| 6. copa salvo／Oye mami（新録 / オリジナル） |
| 7. cutman-booche／あくる陽の朝（新録 / オリジナル） |
| 8. Bamboo Swing／遠く（新録 / オリジナル） |
| 9. 湯川潮音／The Water is Wide（新録/ カヴァー） |
| 10. CINEMA dub MONKS／What a Wonderful World（新録 / カヴァー） |
| 11. ハナレグミ／oi（新録 / オリジナル） |
